同城配送:谁在侵蚀快递企业的利润?谁又会成为下一个出局者?

日期:2021-04-24 / 人气: / 来源:物流时代周刊

      进入4月,曝出亏损的快递企业一家接一家。在淘汰了一波又一波的快递企业,且市场集中度越来越高,以及业务量越来越多的背景下,原本企业应该活得更好,但现实却是亏损。到底是什么在侵蚀企业的利润?谁又会成为下一个出局者?
新一轮淘汰赛开启
      4月22日晚间,顺丰发布了《2021年第一季度报告》。其中显示,顺丰第一季度实现营业收入约426.2亿元,同比上涨27.07%;归属于上市公司股东的净利润亏损约9.89亿元,同比下滑209.01%。
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      这是顺丰在前不久发布财报亏损预告后的正式官宣,最后的亏损不止预告时的9亿元,也没有达到最坏的11亿元。在此之前的4月15日,申通也发布了业绩预告,预计净利润亏损7000万元~1亿元。同时,又有消息称京东物流旗下加盟制快递品牌众邮快递不仅停运还亏损2亿元,对此众邮快递相关负责人仅回应称快递业务运营平稳,快递网点发货及配送正常,而并没有正面回应是否亏损的问题。

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      近期,关于快递业讨论最多的就是亏损。或许大家都在好奇,在淘汰了一波又一波的快递企业,且市场集中度越来越高,以及业务量越来越多的背景下,剩下的企业应该活得更好,赚得盆满钵满也不为过。但现实似乎并没有沿着这样的预期去发展,反而出现了亏损。
      经过梳理会发现,企业亏损的原因主要集中在:一是前瞻性投入增加,如多业务或跨界布局、数字化建设、分拨中心升级等加大了资本开支的力度;二是价格战激烈导致成本承压;三是为了保障服务而补贴员工,导致支出成本过大;四是刚性成本上涨,如场地、运力、设备等硬性成本在不断上涨。
同城配送:谁在侵蚀快递企业的利润?谁又会成为下一个出局者?
 

      这些曾经导致二三线快递企业出局的原因,这一次也落在了一线快递企业身上。那么,这是否意味着新一轮的淘汰赛即将到来?
      暂且抛开这个问题不谈,就在它们亏损的同时,另一边是极兔18亿美元、宅急送10亿元的巨额融资。新一轮资本的进入在助力获得资本企业进一步扩张的同时,势必也将让行业的竞争变得更为激烈。而未获得资本的企业不仅要守好自己原本的领地,还要提防获得资本的企业的猛烈进攻。

      而在这个过程中或许就会带来新一轮淘汰赛,需要注意的是这一轮或许会比上一轮更惨烈、更凶残。因为“大鱼吃小鱼”的竞争阶段已经过去了,现在正在进入“鲨鱼吃大鱼”的时代,这其中当然包括已经上市的快递企业。

低价扰乱市场、稀释企业利润


      就在顺丰等企业亏损之际,极兔宣布完成了新一轮融资,并被估值高达78亿美元,这一估值已经超出了一些上市快递企业的市值,甚至有传“极兔将计划在美国进行规模超过10亿美元的IPO”……对于这些消息,极兔官方均不予置评,但其已风头无两,引发了一波又一波的关注。也就在此时,极兔等被浙江义乌邮政管理局点名,因低价倾销被整治,惩罚措施主要为停运其部分分拨中心,并已于当日执行。
      低价倾销行为是指服务价格显著低于成本价,以排挤竞争对手为目的,违背企业生存原理及价值规律,在市场竞争中往往引发价格大战、中小企业纷纷倒闭等恶性竞争事件,甚至导致全行业萎缩的严重后果。对于“低价倾销”的惩罚,也进一步揭开了义乌快递价格大战的全貌,同样也折射出为了抢货源整个快递行业利润越发低廉背后原因的“冰山一角”。

 

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      近日,圆通、顺丰、韵达、申通发布了3月份经营简报。从经营状况来看,这种经营简报的数据似乎已在各方的意料之中:业务量跟业务收入继续保持高速增长,然而单票收入却是持续走低:圆通3月单票收入为2.25元,同比下降11.03%;韵达单票收入为2.19元,同比下降13.44%。顺丰单票收入为15.74元,同比下降12.12%。申通单票收入为2.25元,同比减少27.65%。而且,这种单价仍有继续走低的趋势。
      那个降低单票价格仍有利润甜头的时代已经过了,现在每下降一点都是在稀释企业的利润。反馈在末端就是不断被压低的派费,这种“以价换量”的商业模式,让行业竞争陷入了一个不良的循环中。
      当然,为了防止行业竞争环境更进一步的恶化,已有省市开始出台相关政策阻止这种无序竞争。如4月22日,浙江省政府第70次常务会议审议通过了《浙江省快递业促进条例(草案)》(以下简称“草案”),从规划、用地、车辆通行、投递服务、“两进一出”、从业者权益和快递经营等方面作相关保障规定,明确提出不得以低于成本的价格提供快递服务。其中就明确规定快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务;电子商务平台经营者不得利用技术等手段阻断快递经营者正常服务;平台型快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。
浙江省作为快递业务量贡献的大省,这种通过行政手段干预的方式究竟能发挥多大的效果,我们拭目以待。

陷入长期战略布局漩涡难自拔 


      尽管价格战让钱越来越难挣,但就整个盘子而言只是一个挣多挣少的问题。既然有钱可挣,那么最关键问题来了,企业的钱都花到哪里去了。从上述亏损的原因中就可以看到,其中一大去处就是前瞻性投资。在这个刚性成本不断增加的市场环境中,这种投资虽能扩展企业业务范畴,增强企业服务能力,但这需要大量的资本予以支持。
 

快递

 

      如4月22日,申通入驻的新总部。项目一期占地面积128亩,操作面积超过8万平方米。在自动化操作间,申通快递首次引入了行业先进的转盘分拣系统,该系统通过特殊的转向机构,可实现双侧异向分拣和对当前几乎所有常见类型快件进行有效分拣,尤其处理软包、编织袋及异形件方面有突出优势。申通进行这样的布局毫无疑问都是需要大量资本进行投入的。这也就是正如申通在预告中所提到的:为提高全网产能,申通加大了资本开支的力度,使得快递吞吐能力持续增长,但今年一季度业务规模不及预期,导致期间申通产能利用率较低,单票固定成本增加较大。

      再来看顺丰。像顺丰这样的企业布局不少都是重资产,比如在收购方面,顺丰前不久就斥巨资收购了嘉里物流;在购买飞机方面,今年开年至3月底顺丰已经购进3架飞机;在机场建设投入方面,顺丰更是不遗余力;在做冷链方面,顺丰也是信心满满的宣布参与新冠疫苗的运输;在多业务布局方面,顺丰在尽量保持原有服务基础上大肆参与价格战。而稍微轻一点的资产就是布局的加盟制网络,但这张网络又让顺丰陷入了价格战的泥沼——当业务量尚不足以支撑起整个网络运行成本覆盖之时,顺丰的利润无疑就是被稀释的,这从顺丰自从推出电商特惠件后单票价格一直下降中就能看出端倪。
      当然,不能否认的是,为了在接下来的市场竞争占据高地,这种投资是很有必要的。但同样需要注意的是这又给企业带来了一定的风险。因为企业需要面对这样是一个事实:当各大竞争主体都同时进行诸如此类的布局之时,其实大家的竞争又回到了原来的起点,但后续业务量的多少、业务开展是否顺利、服务能力是否加强等会直接决定投资回报的周期长短。
      毕竟有些大手笔的投入并不会像企业自身所说的那样会在第二个季度就实现营收,甚至未来几年能否带来确定性增长都还存在极大的不确定性。有的企业或会在这个过程中逐渐被拖垮,而有的则会迅速崛起,但这种长期战略布局似乎又不得不做,只是这个漩涡,企业们当结合自身实际情况谨慎对待。
      毫无疑问,接下来快递业的这场淘汰赛只能惨烈来形容了,在这场竞赛中谁会出局?谁会胜出?其实,这些问题,市场会在不久的将来给我们答案,只是谁会成为这一轮淘汰赛中的第一个出局者呢?各方不妨根据当下行业的状况猜一猜。

作者:便利专送跑腿


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